Vyhledat na webu

Zavřít
Zpět na články

Návrh finančního plánu?

19/04/2021
Z naší kanceláře
Spoření
Investice a vývoj
Pojištění života
Pojištění majetku
Bydlení

Možná se můžete ptát, jak to u nás vypadá, když hledáme cestu pro klienta k jeho finanční svobodě?! Jak se tvoří dokument, který ukazuje potřeby, cíle a jaká může být cesta k jejich splnění, zda příjmy nebo spíš výdaje a budoucí nutnocti vše zásadně neovlivní?

Finanční plán- dokument, jak jej nazýváme, je pěkná piplačka a takto to vypadá při jeho tvorbě :-)

FD1E15A6-C353-4439-968B-69066BCCE849.jpeg ..., když čekáme a "jsou to nervy", jak vše vyjde :-)

5E6745EB-53CE-4FD2-93D2-31627120A8F8.jpeg ... a vyšlo to :-)

Podobné články

Zajímavosti a rady ze světa financí

Návrh finančního plánu?

Tip #10 - Princip dvou účtů?

Systém dvojích účtů je jednoduchý, ale účinný prostředek k uspořádání financí. Tato osvědčená taktika usnadňuje sledování výdajů, správu trvalých příkazů a poskytuje přehledný pohled na příjmy a výdaje. V tomto článku prozkoumáme, co tento systém zahrnuje
Zjistit více ...
Návrh finančního plánu?

Tip #9 - Investiční REKAPITULACE roku 2023 a co můžeme očekávat?

Jaké byly předpovědi a jaký byl rok 2023 doopravdy? Na to bych se moc rád dnes podíval... Rád si k tomu přizvu známého portfolio manažera Martina Tománka
Zjistit více ...
Návrh finančního plánu?

Věci, které se staly a zároveň mohou následovat v důchodech, hypotékách a pojištění?

Dnes bych velmi rád se zaměřil na pár novinek z oblasti důchodů, hypoték a pojištění- možná jak životního, tak i majetkového... Kde vnímám mnoho změn, jak trh, odborníci vidí ceny nemovitostí a co se právě řeší na našich "nejvyšších místech v Praze"? :-)
Zjistit více ...

Pojďme se sejít osobně.

Stačí napsat nebo zavolat a domluvíme se na termínu.

Karel Caldr, DiS., EFA

VIP CO manažer/ Fin. poradce
+420 734 372 479

Bc. Barbora Kovacsová

Finanční poradce
+420 702 130 330

Helena Maiková

Profi/asistentka
+420 605 872 601

Monika Horáková

Finanční analytik
+420 721 080 114

Kde nás najdete?

Radniční 134/3, 3.np. České Budějovice 37001