Jací jsme, co nás baví a koho hledáme?

KAREL CALDR, DiS., EFA

734 372 479, karel.caldr@partners.cz

• Majitel kanceláře
• EFA poradce (CERTIFIKACE zaručující poskytování nejvyšší kvality finančního plánování a poradenství podle standardů EU)
• Člen Professionals Club PARTNERS za roky 2018, 2029, 2020, 2021, 2022 ... (a zatím pro rok 2023 jsme na 25. místě z 2.200 poradců PARTNERS :-)
• Cyklista nadšenec milující sladkosti a podle toho také vypadá

V kanceláři vůči klientům mám na starost mimo jiné:

• Finanční plánování a poradenství
• Analýza potřeb klienta a nastavení pravidel spolupráce
• Specializace pro investiční plánování, životní a neživotní pojištění
• Poradenství ve firmách, které nabízejí peněžní benefity svým zaměstnancům
• Lektor finanční gramotnosti pro školy i firmy

Kromě rodiny, která je pro mne na prvním místě, sportuji a jsem moc rád, že k aktivnímu životu mají správný přístup i moji dva kluci, kteří hrají házenou a basket. V létě jezdím na kole, rád chodím po horách a obecně si užívám přírody. V zimě dnes už také jezdím převážně na kole, nicméně se odreaguji na hokeji, na běžkách a vlastně při všem, kde se člověk může zpotit ... :-)

Baví mne fotografie, proto rád chodím do přírody, vychutnávám si klid a krásu kolem sebe a miluju svou práci, svou kolegyni a životní partnerku Barču, díky které mimo jiné také mohla vzniknout VIP poradenská kancelář Karel Caldr.

Jsem sice zakladatelem kanceláře, ale sám bych toho tolik nedokázal… jsme tým, který skvěle funguje a doufám, že i naši klienti nás takto vnímají. Snažím se, aby se mnou byly “moje” holky spokojené, aby je práce bavila, nicméně Ti, kteří mne znají, tak říkají, že pracovat a být se mnou “není žádný med” :-). 

Hledám nové cesty, jak být efektivní, mým cílem je komplexní řešení a uspokojování přání a cílů klienta, zajištění finanční svobody, nebo-li zajištění dostatečných zdrojů pro pohodové stáří nebo lépe, aby naši klienti s námi bohatli a cítili se v bezpečí po finanční stránce.

Zaměřuji se především na investice, pojištění, produkty zabezpečující stáří klienta a také jeho majetek.

Pozn.: Někdy nevím co dřív :-)

Bc. BARBORA KOVACSOVÁ

702 130 330, barbora.kovacsova@partners.cz

• Oddaná maminka, kolegyně a partnerka
• Bojovnice, skvělá a empatická finanční poradkyně

V kanceláři vůči klientům má na starost mimo jiné:

• Finanční plánování a poradenství
• Seznamovací schůzky s klienty
• Analýza potřeb klienta a nastavení pravidel spolupráce
• Specialistka na finanční plánování
• Hypoteční specialistka
• Péče o stávající klienty

Žiji pro práci, rodinu a všude naplno, protože mě motivuje Karel :-).

Ráda sportuji a ještě raději se posouvám dopředu, neustále se zlepšuji. Baví mě moje děti a nejvíc mě vlastně baví život, takový, jaký je a beru vše, jak přichází.

Chci, aby to s námi klienty bavilo, abychom jim pomohli zorientovat se v oblastí nejen financí, ale i bydlení a obyčejného života. Kromě komplexního řešení cílů je mou specializací pomoct klientům získat vysněné bydlení.

Pozn.: Vše a vždy dělá ideálně na 120% :-)

HELENA MAIKOVÁ

605 872 601, helena.maikova@partners.cz

• Mamka všech a osobní asistentka Karla
• Manažerka kanceláře

V kanceláři vůči klientům má na starost mimo jiné:

• Komunikace s klienty a obchodními partnery
• Specialistka neživotního pojištění
• Hlášení pojistných událostí, změny u klientů
• Příprava podkladů pro jednání s klienty
• Metodická podpora

V soukromí je mojí prioritou rodina – manžel, dvě dcery, jedno morče (jejich počet se průběžně mění, aktuální počet je jedno :-) a dům se zahradou. Ráda vařím a peču, chodím s batohem po horách…

V oboru financí se pohybuji od roku 2009. Práce v Partners mě mnohému naučila a posunula mě i jako člověka. Je potřeba na sobě stále pracovat, školit se, sledovat a přijímat změny a novinky a „neusnout na vavřínech“.

V kanceláři Karla Caldra pracuji čtyři roky a jako jeho osobní asistentka se snažím být oporou a podporou jemu i celému týmu, který se nám nyní začíná rozšiřovat. Komunikuji s klienty i obchodními partnery a baví mě pestrost náplně mé práce.

Pozn.: Jak peče, to je paráda. I úplně stejně se stará o nás i Vás- naše společné klienty :-)

MONIKA HORÁKOVÁ

721 080 114, monika.horakova@partners.cz

• Monča: miluji svou rodinu- své dvě holky, manžela …
• … a pak ráda ničí postavu šéfa i ostatních v kanceláři včetně klientů- je úžasná kuchařka a dokonce i zahradnice

V kanceláři vůči klientům se stará převážně o:

• Finanční analýzu stávajících smluv, hledá správné cesty řešení a je pravá ruka všech :-)
• Specialistka na finanční plánování
• Tvorba smluvní dokumentace
• Administrativní podpora kanceláře
• Specialistka neživotního pojištění

V mém životě je na 1. místě můj manžel a dvě dcery, se kterými si užíváme výlety a naší zahradu.

Zahrada je mým velkým koníčkem. Jsem velmi tvořivý člověk, miluji květiny a ráda peču.

V oblasti financí jsem od roku 2007 s 6-ti letou pauzou na mateřské dovolené. Po mateřské jsem začala pracovat v kanceláři u Karla Caldra, kde jsem sice krátce, ale všichni mě přijali velmi vřele. Cítím se zde jako doma a práce mě baví. Mým cílem je být podporou celému týmu.

Pozn.: Helča má v kanceláři zdatného soupeře ve starání se o nadváhu Karla, který nikdy neodolá :-)

Dovolím si ještě jednou požádat o pomoc Vás všechny ...

V současné době potřebujeme najít 2 další osobnosti, které by naše práce mohla bavit. Hledáme nového kolegu na pozici finančního koncipienta a dalšího kolegu na pozici asistenta/pravou ruku finančního poradce.

Více na ... https://karelcaldr.cz/aktualita/42-hledame-nove-kolegy-do-kancelare

• Pro naše klienty chceme tu nejlepší péči a komplexní služby a pokud myslíš, že se můžeš do našeho týmu dobře hodit, jsi vítán :-)